Visita à Clientes - Crédito

Pessoal! gostaria de saber se alguém tem um modelo ou roteiro que costuma seguir numa visita ao cliente, para colher dados para a análise de crédito.
Sei que é importante fazer uma visita que não seja uma espécie de "auditoria", mas acredito que devemos seguir algum roteiro, com principais perguntas para que a visita seja proveitosa também!! Se alguém puder me ajudar, fico agradecida!!

Ok. No tópico Crédito/Visita a clientes do nosso site abordamos este assunto. Este é um resumo de um relatório de visita: Cabeçalho - identificação do cliente; Objetivo da visita; Pessoas que efetuaram a visita, e as que foram contatadas na empresa; Descrição dos resultados alcançados - interessante criar um check list da visita, que poderá conter aspectos da empresa como: localização (comercial, residencial, próprio, alugado, tamanho, tempo no local), instalações (escritório, estoque, maquinário), divulgação (banner, faixa, placa, jornal, revista), clientes (trânsito de clientes no local), funcionários (vestimenta, conhecimento, postura, atendimento); Definição de itens para acompanhamento; Data e assinatura.

Boa sorte!
http://www.creditoativo.com